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[小鹏汽车]小鹏汽车赴美上市!阿里、小米、高瓴等一众资本加持

时间:2020-08-08  来源:中国证券报

又一家造车新势力要登陆美股!北京时间8月8日凌晨,小鹏汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO文件,拟于纽交所上市,股票代码为“XPEV”。

值得一提的是,“自带光芒”的小鹏汽车自创立后,一路以来获得了阿里、小米、高瓴等资本的战略投资。成功IPO后,小鹏汽车将同已登陆美股的蔚来汽车和理想汽车上演“三国杀”,资本市场的造车新势力将更受各方关注。

专注智能汽车

2015年,毕业于清华大学汽车工程系的夏珩与何涛等共同创办了小鹏汽车。创办小鹏汽车前,两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车、无人驾驶负责人。

UC优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏于2017年8月加入小鹏汽车;2018年3月,摩根大通亚太区投行主席顾宏地加盟小鹏汽车。自此,来自互联网、汽车制造和战略融资三个领域的管理团队汇聚小鹏汽车。

公司官网资料显示,成立5年来,小鹏汽车完成了全球化布局。公司研发总部位于广州,并在北京、上海、广州、硅谷、圣地亚哥、广东肇庆和郑州建立设计、研发、生产制造与营销机构,通过全球化布局,组建了一支规模化、多元化、重自研的跨界团队。

截至今年6月30日,小鹏汽车员工超过3500人,研发相关人员占比43%。小鹏汽车的核心团队来自奔驰、广汽、阿里巴巴、腾讯、摩根大通、华为、小米等不同行业的企业。此外,小鹏汽车还获得了阿里巴巴、小米、晨兴资本等国内外投资者的支持。

在小鹏汽车看来,新能源汽车不等于下一个汽车时代,智能汽车(AI+互联网+汽车)才是下一个汽车时代的全新赛道。“数字化+电动化”组成的“双擎”驱动的互联网基因智能电动车是小鹏产品最大的差异化特色。

小鹏汽车董事长何小鹏此前就在微博上表达了对智能汽车发展的信心。他说:“无论从销售还是从现在的资本市场角度,2020年都是智能汽车的元年,就像2010年的智能手机时代开启。iPhone1到来之后,iPhone4已经不远了。”

图片来源:何小鹏新浪微博

目前,小鹏汽车已有两款自主设计的纯电动车型,分别是2018年12月上市的智能SUV G3以及今年4月上市的智能轿跑P7。

图片来源:公司招股说明书

招股说明书显示,截至2020年7月31日,G3已交付18741辆,P7已交付1966辆,两者合计为20707辆。

图片来源:公司招股说明书

经历多轮融资

此次,招股说明书披露了小鹏汽车2018年以来的财务状况。其中,公司2018年、2019年和2020年上半年分别实现营收970.6万元、23.21亿元和10.03亿元。

图片来源:公司招股说明书

从成立以来,小鹏汽车经历了数轮融资,这些融资为公司发展持续输血。天眼查数据显示,小鹏汽车成立以来主要的融资包括A轮优车产业基金的22亿元,B轮富士康、IDG、阿里巴巴的22亿元,B+轮的40亿元,C轮小米集团和个人投资者的4亿美元,C+轮高瓴资本、红杉资本等的5亿美元。

此外,小鹏汽车最近也被曝出在IPO之前已经筹集了4亿美元资金,除了阿里巴巴和卡塔尔主权财富基金外,阿布扎比主权财富基金Mubadala也加入到小鹏汽车的投资中。

图片来源:公司招股说明书

在股权分布方面,招股说明书显示,IPO前,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中,何小鹏股权占比为31.6%,为最大股东;夏珩持有4.9%股份;顾宏地股权占比为2.8%;何涛持股比例为1.6%。

新势力扎堆赴美上市

值得注意的是,在蔚来汽车以造车新势力的身份最早登陆纳斯达克后,理想汽车也于今年7月底在纳斯达克敲钟上市。此次,小鹏汽车又开启了赴美上市征程。

小鹏汽车成功在美国IPO后,美股将呈现蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车三足鼎立的局面。在汽车行业仍处“寒冬”之际,中国主要的造车新势力漂洋过海,纷纷赴美上市,备受各方关注。

对此,乘联会秘书长崔东树对中证君表示,车企集中IPO的趋势主要还是因为目前IPO的环境比较好,能够给予车企比较好的估值,车企希望在当前时机下获得资本市场的认可。

他说,美股是全球化的股市,从全球融资和获得全球资本的认可角度看都有很好的促进意义。加之中国新能源车企在世界上处于较先进的位置,在美股上市也能获得比较高的估值;同时,还能在特斯拉的带动下获得美国资本市场的认可。因此,造车新势力在美股上市更为有利。

他同时表示,IPO之后的监管将更加严格,各种状况将更加透明,这对造车新势力来说是考验,必须时刻把合规经营摆在重要位置。